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万博意甲官方合作伙伴公告]节能风电:关于非公

作者: 万博意甲官方合作 来源: 未知 发布时间:2018-10-05 05:18  【字体:

  具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150802号)(以

  能风力发电股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中节能风电”)非

  开发行股票申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书

  150802号,以下简称“反馈意见”)的要求,并按照《中华人民共和国公司法》、

  《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发

  行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和文件

  的规定,对涉及本次非公开发行股票的特定事项进行了尽职调查、审慎核查,组

  张北绿脑包风电场二期10万千瓦风电场项目和天祝县松山滩营盘5万千瓦风电

  二期10万千瓦风电场项目”和“天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目”的土地

  乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目已于2013年12月19日取得乌鲁木齐

  市国土资源局乌国土资函[2013]1555号《关于对中节能达坂城200MW风电项

  (2010~2020年)》,符合国家产业政策和供地政策。项目拟占用土地面积7.4

  公顷,土地权属为国有土地,地类为天然牧草地。项目用地范围未发现重要矿场

  张北绿脑包风电场二期10万千瓦风电场项目已于2009年9月29日取得河北

  省国土资源厅冀国土资函[2009]796号《河北省国土资源厅关于河北张北绿脑包

  风电场二期项目用地的预审意见》,“河北张北绿脑包风电场二期工程项目已列入

  国家能源局批复的《张北坝上地区百万千瓦级风电基地二期工程开发方案》(发

  改能源[2007]1283号),符合国家产业政策和供地政策,同意通过用地预审。”

  民政府颁发的冀政转征函[2015]37号《关于张北绿脑包风电场二期100兆瓦工

  程建设用地的批复》,“一、同意转用、万博意甲官方合作伙伴,征收集体农用地2.0126公顷(耕地0.4656

  公顷、林地1.5045公顷、田坎0.0425公顷),转用、征收集体未利用地1.2302

  公顷,共计3.2428公顷。以出让方式提供,用于张北绿脑包风电场二期100兆

  瓦工程建设用地。二、依照有关法律、法规的规定,做好征地批准后各项工作。

  按照征收土地方案,及时足额支付补偿费用,落实安置措施,切实安排好群众的

  该项目已于2014年9月17日取得河北省国土资源厅冀国土资函[2014]603

  号《河北省国土资源厅关于张北绿脑包风电场二期100兆瓦工程土地复垦方案

  的审查意见》;已于2015年1月6日与张北县国土资源局签订《耕保占补平衡

  指标购置协议书》;已预缴占地费;已于2015年1月26日取得河北省林业厅冀

  林批[2015]00200013号《使用林地审核同意书》;已向张北县林业局缴纳森林植

  资源厅甘国土资规发[2014]120号《甘肃省国土资源厅关于中节能天祝县松山滩

  营盘50兆瓦风电场项目建设用地预审的意见》,“中节能天祝松山滩营盘50兆

  瓦风电场项目是充分开发利用当地风能资源,促进当地经济社会发展的能源建设

  项目。该项目符合《天祝县土地利用总体规划(2009~2020年)》,项目推荐选

  址方案有利于集约用地和保护耕地,同意推荐的选址方案。项目拟占用武威市天

  划许可证》、2014年3月5日取得天祝县住房和城乡建设局《建设工程规划许可

  证》;已于2015年5月15日与天祝县国土资源局签订《中节能(天祝)风力发

  开发企业提出申请,风电场所在地土地管理部门对风电场是否符合当地土地利用

  总体规划、是否符合国家产业政策、土地面积、权属、地类、矿产资源、地质情

  况等进行核查,核查确认符合当地用地规划、符合国家产业政策后方颁发同意建

  设项目用地的项目用地预审意见。风力发电企业取得项目用地预审意见后,在项

  目核准后实施过程中,按规定程序逐步办理相关手续,取得建设用地使用权证。

  复;天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目已取得项目用地预审意见、建设用地规

  划许可证;乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目已取得项目用地预审意见,上述

  三个项目正在履行相关后续手续,取得相关土地使用权证书不存在法律障碍。发

  行人尚未取得该等项目用地的土地使用权证书不会导致该等项目无法实施,亦不

  会导致募集资金数额超过项目需要量等不符合《上市公司证券发行管理办法》第

  预审、建设用地批复、建设用地规划、签订土地出让合同等,直至取得土地使用

  权证书)。经核查,风电项目在开始实施时尚未取得相关土地使用权证书是该行

  电场二期10万千瓦风电场项目已取得建设用地批复,天祝县松山滩营盘5万千

  瓦风电项目已取得建设用地规划许可证,且上述3个募集资金投资项目正在办理

  后续用地手续,其继续办理上述3个项目的后续用地手续、取得相关土地使用权

  证书不存在法律障碍。发行人尚未取得该等项目用地的土地使用权证书不会导致

  该等项目无法实施,亦不会导致募集资金数额超过项目需要量等不符合《上市公

  提供本次偿还银行贷款的明细(借款主体、金额、借款期间及用途等),如存在

  与同行业可比上市公司平均水平,说明偿还银行贷款金额是否与实际需求相符,

  用途信息披露是否充分合规,本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》

  以2014年12月31日为测算基准日,截至2014年12月31日,发行人与

  产负债率的平均值作为比较对象(此处采用中国证监会、Wind以及申银万国的

  行业分类)。从上表可以看出,发行人在本次非公开发行完成前,资产负债率(合

  并)为70.96%,高于同行业上市公司的平均水平。本次发行拟用于偿还银行贷

  款的金额为9亿元,与发行人截至2014年末项目贷款余额71.56亿元相比规模

  较小,占比为12.58%。假设不考虑发行费用,在2014年末公司资产负债结构

  的基础上,本次发行完成后发行人的资产负债率将下降至57.75%,接近同行业

  可比上市公司水平。因此,发行人本次以部分募集资金偿还银行贷款的金额未超

  员的访谈,上述债权债务真实存在,公司将以募集资金对上述债务进行偿还。本

  次非公开发行募集资金到位后,随着上述银行贷款的到期,发行人将使用募集资

  金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

  上市公司募集资金管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规

  定》的有关规定,严格管理、使用募集资金,确保募集资金按计划使用。保荐机

  务结构、提升盈利能力。公司偿还银行贷款金额与实际需求相符,并不存在通过

  截至2014年12月31日,公司总资产为131.24亿元,负债合计93.12亿

  元,归属于母公司所有者权益为31.93亿元;2014年度,公司营业收入为11.83

  亿元,归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元。本次募集资金用来偿还贷款

  的规模为9亿元,占公司2014年12月31日负债总额的9.66%,占比较小,不

  2015年3月11日在指定的信息披露媒体进行了披露,其信息披露符合真实、

  电场项目的建设及偿还银行贷款,用途符合国家相关产业政策和有关环境保护、

  融资产或可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也未直接或

  额与实际需求相符,与现有资产、业务规模相匹配,不存在通过偿还贷款变相补

  流用于其他用途的情形,本次发行满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有

  公司本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过31,678.9862万股,按

  209,456.9862万股,较发行前增加17.82%。公司截至2014年12月31日归属

  于母公司所有者权益为319,269.16万元,本次发行融资规模为不超过300,000

  万元(含发行费用)。本次发行完成后,公司总股本和归属母公司所有者权益将

  过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,并经公司第二届董事会第十二次会

  议、2015年第二次临时股东大会审议通过,有利于公司的长期稳定发展,符合

  全体股东利益。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报仍

  将主要通过公司现有业务来实现。在发行完成后公司股本和净资产均增加的前提

  下,若公司2015年业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收

  益率等指标将出现一定幅度的下降。基于上述情况,公司测算了本次非公开发行

  2、公司2015年归属于母公司所有者的净利润与2014年持平,即2015年

  度归属于母公司所有者的净利润仍为18,204.22万元,该假设分析并不构成公司

  的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失

  3、2015年底归属于母公司所有者权益,为2014年底数值加上2015年归

  属于母公司所有者的净利润及募集资金总额,并扣除了2014年年度分红金额;

  次发行对公司影响的讨论与分析”之“本次股票发行相关的风险说明”部分对盈

  发行人已于2015年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

  风力发电股份有限公司关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示的公告》,对

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管

  指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股

  票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的

  要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理规定》,对募集资金的专户存储、

  使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。董事会针对本次发行募集资金

  的使用和管理,将设立募集资金专项账户,募集资金到位后将存放于董事会指定

  用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集

  司董事会及股东大会批准。本次非公开发行所募集的资金主要用于风力发电建设

  项目,符合国家能源战略和产业政策。预计本次募集资金投资项目建成和投产后,

  公司的业务规模将得到进一步提升,公司的核心竞争力将得到增强,公司在新疆、

  甘肃、河北地区的市场份额和市场地位将得到进一步提高,对公司发展目标的实

  现具有十分重要的战略意义。本次募集资金偿还银行贷款有利于改善公司资产负

  债结构,有效增强公司抵御风险能力和盈利能力,对实现公司长期可持续发展具

  依靠自身经验积累和先进的技术方法,严格论证未来拟开发项目,做到优中选优,

  降低度电成本,提高投资效益。一是充分利用国内风机市场竞争状况不断提升自

  身议价能力,选取性价比高的风机设备;二是加强工程管理,降低工程施工成本;

  不断降低生产运维成本,提高风电场运行效率。一是通过严格的管理,提高风电

  场日常运行维护管理水平,提高风机可利用率水平;二是通过技术创新和标准化

  建设等手段,持续提升公司生产运维的技术水平;三是通过国产化替代等手段持

  市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文

  件的要求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具

  体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程

  序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制;公司

  已制定《中节能风力发电股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,建立了

  健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后,公司将严格执行现行分红政

  策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股

  保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报

  近五年内发行人未曾发生被中国证监会、北京证监局、上海证券交易所采取监管

  上海证券交易所网站,并对发行人管理层进行了访谈。经核查,中德证券认为:

集团简介
中铁二十局集团公司始建于1948年,前身是铁道兵第十师,现为世界500强企业——中国铁建股份有限公司的全资子公司。企业注册资本金31.3亿元,资产总额... [详细]
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