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中材国际:转型升级见成效 步入发展快车道万博

作者: 万博意甲官方合作 来源: 未知 发布时间:2018-07-13 06:26  【字体:

  (600970)近期公布了2017年年度报告,公司实现营业收入195.5亿元,同比增长2.9%;实现净利润9.77亿元,同比增长91.0%,全年扣非净利润同比增长127.8%。万博意甲官方合作伙伴

  2017年公司对工程业务的新布局迎来收获,新签工程类订单259.47亿元,同比增幅23%,其中新签生产运营管理订单35.41亿元,同比增幅122%,新签全年新签多元化工程合同52亿元,同比增长2.7倍。公司在多元化工程和生产运营管理上的积极拓展,一方面有利于提振公司在工程领域的营收增速,另一方面也可以凭借新生业务的高毛利水平,推动工程业务整体盈利能力的持续改善,这将提供公司2018年业绩增长的基础。

  中材国际近年来积极向节能生态领域进军,随着生态建设、危废处置等市场相继打开,生态环保业务有望成为公司业绩成长的新动力。2015年至今公司通过股权投资方式,相继控股安徽节源和中材鼎原生态肥业等企业,布局生态工程和土壤修复领域。2017年,公司新签节能环保合同24.64亿元,同比增长41%,其中安徽节源新签合同18亿元,同比增长42%。此外公司前期深度布局的水泥窑危废处置业务,受益于生态政策春风,市场潜力获确认,有望进入高速发展期。目前国内已投入运营的70多条水泥窑协同处置项目,公司参与了其中4-5成的前期设计或建设,在水泥窑协同处置上的投建及运营上经验十足,未来相关订单的承接有望加速。

  公司累计在全球73个国家和地区承接了214条生产线个粉磨站,海外合同及收入规模占比达到公司总规模80%以上,水泥工程主业全球市场占有率连续10年保持世界第一。公司不断深化国际化经营,扎根本土化发展,在保证主营业务稳固的前提下充分利用“一带一路”和“国际产能合作”机遇,向节能环保、多元化工程、海外水泥投资等领域拓展,2017年新签生产运营管理、多元化工程、节能环保合同累计112亿元,同比增长1.4倍,占总业务规模31%,2018年环保是国家重要的三大任务之一。新业务实现营业收入35.76亿元,同比增长68%,占全年营业收入18%,公司正逐步向综合性工程服务商与投资运营商转型。

  中材国际作为水泥工业国际龙头,主营稳健,工程业务向多元EPC及生产运营服务拓展,2017年订单复苏,工程业务的盈利能力有望持续改善。公司还积极布局生态环保领域,借力收并购进军生态工程、土壤修复等生态建设领域,前期布局的水泥窑危废处置市场迎来风口,有望形成新的业绩增长点。公司目前已步入发展新阶段,业绩有望实现高增长,未来发展潜力十足。

  多家机构看好公司未来发展前景,东兴证券认为,公司订单充足业绩进入高增期、多元化模式、万博意甲官方合作伙伴,环保新业务模式发展空间广阔以及受益于一带一路加环保政策,预计2018年到2020年的EPS为0.75元、0.89元和1.02元,对应的PE为12倍、10倍和9倍,维持“强烈推荐”的投资评级。申万宏源预计公司18年-20年净利润为1390亿、1679亿、20.15,增速分别为42%、21%、20%;对应PE分别为11X、9X、8X,维持“增持”的投资评级。华安证券、广发证券、安信证券等机构也纷纷给出了“买入”的投资评级。

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